docs(iit): Add CRA Agent V3.0 development plan and update module status guide

V3.0 Plan:
- Finalize CRA Agent V3.0 development plan (replace CRA positioning)
- Add unified CRA QC platform PRD
- Add HTML UI prototype (dashboard, AI stream, eQuery, reports)
- Architecture: report-driven + LLM Tool Use + 4 semantic tools

Module Status Update:
- Update architecture from dual-brain V2.9.1 to V3.0 Tool Use
- Update DB schema inventory (5 tables -> 18 tables)
- Update code stats (577 lines -> 15,000+ lines / 61 files)
- Update next steps to V3.0 P0 roadmap
- Archive old phase plans (ReAct engine, IntentService)
- Add V3.0 document references (plan, PRD, prototype)

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

docs/03-业务模块/IIT Manager Agent/00-模块当前状态与开发指南.md

@@ -1,18 +1,21 @@
 # IIT Manager Agent模块 - 当前状态与开发指南
 
-> **文档版本：** v2.4  
+> **文档版本：** v3.0  
 > **创建日期：** 2026-01-01  
 > **维护者：** IIT Manager开发团队  
-> **最后更新：** 2026-02-08 🎉 **事件级质控架构 V3.1 开发完成！**  
+> **最后更新：** 2026-02-25 **CRA Agent V3.0 开发计划定稿**  
 > **重大里程碑：**  
-> - ✅ 2026-02-08：**事件级质控架构 V3.1 完成**（record+event 独立质控 + 规则动态过滤 + 报告去重 + AI对话增强）  
-> - ✅ 2026-02-08：**质控驾驶舱 UI 开发完成**（PromptBuilder XML 格式 + 驾驶舱页面 + 热力图 + 详情抽屉）  
-> - ✅ 2026-02-08：**质控系统优化计划制定**（XML 临床切片格式 + 质控驾驶舱设计 + 方案 A 确认）  
-> - ✅ 2026-02-07：**实时质控系统开发完成**（pg-boss防抖 + 质控日志 + 录入汇总 + 管理端批量操作）  
-> - ✅ 2026-02-05：**V2.9.1 完整开发计划发布**（双脑架构 + 三层记忆 + 主动性增强 + 隐私合规）  
-> - ✅ 2026-02-02：**REDCap 生产环境部署完成**（ECS + RDS + HTTPS）  
+> - **2026-02-25：CRA Agent V3.0 开发计划定稿**（替代 CRA 定位 + 报告驱动架构 + 4 语义化工具 + 统一驾驶舱）  
+> - ✅ 2026-02-08：事件级质控架构 V3.1 完成（record+event 独立质控 + 规则动态过滤 + 报告去重）  
+> - ✅ 2026-02-08：质控驾驶舱 UI 开发完成（驾驶舱页面 + 热力图 + 详情抽屉）  
+> - ✅ 2026-02-07：实时质控系统开发完成（pg-boss防抖 + 质控日志 + 录入汇总 + 管理端批量操作）  
+> - ✅ 2026-02-02：REDCap 生产环境部署完成（ECS + RDS + HTTPS）  
 > - ✅ 2026-01-04：混合检索架构实现（REDCap实时数据 + Dify文档知识库）  
-> **文档目的：** 反映模块真实状态，记录开发历程
+> **文档目的：** 反映模块真实状态，记录开发历程  
+> **V3.0 核心文档：**  
+> - [CRA Agent V3.0 开发计划](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/V3.0全新开发计划.md)  
+> - [统一数字 CRA 质控平台 PRD](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/统一数字%20CRA%20质控平台产品需求文档(PRD).md)  
+> - [UI 原型](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/Final%20CRA质控平台V3.html)
 
 ---
 
@@ -30,27 +33,32 @@
 
 ## 🎯 模块概述
 
-### 核心功能
-IIT Manager Agent（研究者发起试验管理助手）是一个基于企业微信的主动式AI Agent产品，为IIT（研究者发起试验）提供智能化管理能力。
+### 核心定位（V3.0 更新）
+CRA Agent 是一个**替代 CRA 岗位的自主 AI Agent**，而非辅助 CRA 的工具。目标是用 AI 替代临床监查员 70-80% 的工作量，让 IIT 项目在无专职 CRA 的情况下也能达到合规的质控水平。主要用户为 PI（主要研究者）/ 研究团队。
 
-### 架构设计
-- **核心理念**：**双脑架构（V2.9.1）** - SOP 状态机 + ReAct 引擎 + 三层记忆 + 隐私合规
-- **双脑路由**：
-  - **左脑（SOP 引擎）**：结构化任务执行，写操作必经
-  - **右脑（ReAct 引擎）**：模糊查询，只读不写
+### 架构设计（V3.0）
+- **核心理念**：报告驱动 + LLM Tool Use + 统一驾驶舱
+- **两层架构**：
+  - **自驱动层**：定时质控 → 生成报告 → 派发 eQuery → 推送告警（Agent 自主"上班"）
+  - **对话层**：ChatOrchestrator + LLM 原生 Function Calling + 4 个语义化工具
+- **4 语义化工具**：`look_up_data` / `check_quality` / `read_report` / `search_knowledge`
+- **已废弃（V2.9.1）**：双脑架构、三层记忆系统、手写 ReAct 引擎、关键词意图路由
 - **技术栈**：
   - 后端：Node.js (Fastify) + PostgreSQL (Prisma) + pg-boss
-  - 前端：企业微信 + 微信小程序 (Taro 4.x)
+  - 前端：管理端（React + Ant Design） + 企业微信推送
   - 数据源：REDCap (EDC系统)
   - 通知：企业微信
-  - AI能力：DeepSeek/Qwen + 自研 RAG
+  - AI能力：DeepSeek/Qwen + 自研 RAG（pgvector）+ LLM Tool Use
 
 ### 当前状态
-- **开发阶段**：🎉 **事件级质控架构 V3.1 开发完成！基本测试通过**
-- **整体完成度**：
-  - **基础设施**：95%（REDCap + 企业微信 + AI 对话 + 实时质控 + 驾驶舱 UI + 事件级质控）
-  - **架构设计**：100%（V2.9.1 完整开发计划发布）
-  - **代码实现**：60%（实时质控系统 + 驾驶舱 UI + 事件级质控 V3.1 已实现）
+- **开发阶段**：**V3.0 开发计划已定稿，准备进入 P0 开发**
+- **已完成的基础设施**（可复用）：
+  - HardRuleEngine (478行) + SoftRuleEngine (488行) + SkillRunner (756行)
+  - RedcapAdapter (1363行) + QcReportService (980行) + ToolsService (731行)
+  - 实时质控 Webhook + 质控驾驶舱 UI + 18 张数据库表
+  - 企业微信推送 + REDCap 生产环境
+- **待重构**：ChatService (1442行，关键词路由) → ChatOrchestrator + 4 Tool Use
+- **代码规模**：后端 ~15,000+ 行 / 61 个文件 / 18 张表（iit_schema）
 
 #### ✅ 已完成功能（基础设施）
 - ✅ 数据库Schema创建（iit_schema，9个表 = 原5个 + 新增4个质控表）
@@ -99,27 +107,26 @@ IIT Manager Agent（研究者发起试验管理助手）是一个基于企业微
 - ✅ **AI 意图识别增强**（支持"严重违规有几项"等自然语言查询）
 - ✅ **Bug 修复**（formatPatientData 500 错误 + 记录数统计 + 报告限制移除）
 
-#### ⏳ 待实施功能（按 Phase 规划）
-| Phase | 内容 | 优先级 | 状态 |
-|-------|------|--------|------|
-| **Phase 1** | 基础工具层（ToolsService + HardRuleEngine + AutoMapper） | P0 | ✅ 部分完成（HardRuleEngine 已实现） |
-| **Phase 1.5** | 隐私安全（AnonymizerService + PII 脱敏） | **P0 合规必需** | 待开始 |
-| **Phase 2** | 实时质控系统（QC Worker + QcService + 批量操作） | P0 | ✅ **已完成** |
-| **Phase 2.5** | 质控 UI 与 LLM 格式优化（驾驶舱 + XML 临床切片） | P0 | 📋 **计划已制定** |
-| **Phase 3** | ReAct 引擎 + 流水账（ReActEngine + 反馈循环） | P0 | 待开始 |
-| **Phase 4** | 调度系统（SchedulerService + Cron Skill + ProfilerService） | P1 | 待开始 |
-| **Phase 5** | 智能路由（IntentService + 多意图处理） | P1 | 待开始 |
-| **Phase 6** | 视觉能力（VisionService） | 延后 | 待开始 |
+#### ⏳ V3.0 开发计划（2026-02-25 定稿）
 
-#### 📋 新增开发计划（2026-02-08）
-- **[质控系统 UI 与 LLM 格式优化计划](./04-开发计划/07-质控系统UI与LLM格式优化计划.md)**
-  - 阶段 1：LLM 格式优化（PromptBuilder + XML 临床切片）~5.5h
-  - 阶段 2：管理端 UI 增强（质控驾驶舱 + 统计卡片 + 热力图）~9.5h
-  - 阶段 3：变量标签系统（按语义标签切片数据）~5h
+> 详见：[CRA Agent V3.0 开发计划](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/V3.0全新开发计划.md)
+
+| 阶段 | 内容 | 预估 | 状态 |
+|------|------|------|------|
+| **P0-1** | ChatOrchestrator + ToolsService 重构（4 语义化工具 + LLM Tool Use） | 2 天 | 待开始 |
+| **P0-2** | report 工具补全（read_report + search_knowledge 实现） | 1.5 天 | 待开始 |
+| **P0-3** | 定时质控 + 报告生成 + eQuery 闭环（pg-boss cron + 全量/增量报告 + eQuery 状态机） | 3.5 天 | 待开始 |
+| **P0-4** | 统一质控驾驶舱（概览 + AI Stream + eQuery 管理 + 报告归档 + 重大事件库） | 2.5 天 | 待开始 |
+| **P1-1** | 企业微信主动推送（日报/告警/eQuery 通知） | 2 天 | 待开始 |
+| **P1-2** | 管理端配置增强（规则模板 + 多项目切换） | 2 天 | 待开始 |
+| **P2** | 长期可选（PII 脱敏 / SDV 视觉核对 / AutoMapper / 数据响应质量评级） | - | 待开始 |
+
+**P0 合计：约 9.5 天 / P0+P1 合计：约 13.5 天（1 人）**
 
 - **部署状态**：✅ REDCap 生产环境运行中（https://redcap.xunzhengyixue.com/）
-- **已知问题**：无
-- **开发计划文档**：[V2.9.1 综合开发计划](./04-开发计划/IIT%20Manager%20Agent%20V2.6%20综合开发计划.md)
+- **已知问题**：ChatService (1442行) 为"上帝类"，关键词路由需重构为 LLM Tool Use
+- **开发计划文档**：[CRA Agent V3.0 开发计划](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/V3.0全新开发计划.md)
+- **历史计划文档**：[V2.9.1 综合开发计划](./04-开发计划/IIT%20Manager%20Agent%20V2.6%20综合开发计划.md)（已归档）
 
 ---
 
@@ -176,17 +183,16 @@ IIT Manager Agent（研究者发起试验管理助手）是一个基于企业微
 - ✅ 端到端测试通过（<2秒延迟，100%成功率）
 - ✅ **🎯 MVP闭环完全打通**（REDCap → Node.js → 企业微信）
 
-**下一步任务**：
-- ⏳ Phase 1.5：AI质控能力（Dify RAG + 规则引擎）
-- ⏳ Phase 2：多项目支持（`notification_config` 字段）
-- ⏳ Phase 2：定时轮询实现（兜底机制）
+**下一步任务（V3.0）**：
+- ⏳ P0-1：ChatOrchestrator + ToolsService 重构（LLM Tool Use + 4 语义化工具）
+- ⏳ P0-2：read_report + search_knowledge 工具实现
+- ⏳ P0-3：定时质控 + 报告生成 + eQuery 闭环
+- ⏳ P0-4：统一质控驾驶舱（AI Stream + eQuery 管理）
 
-**待完成任务**：
-- ⏳ 数据质量Agent开发（AI质控）
-- ⏳ 企业微信对话功能（用户消息处理）
-- ⏳ 影子状态管理
-- ⏳ 微信小程序前端
-- ⏳ REDCap双向回写
+**已废弃的旧计划任务**：
+- ~~Phase 3：ReAct 引擎~~ → 改用 LLM 原生 Tool Use
+- ~~Phase 5：IntentService~~ → LLM 自行选择工具
+- ~~微信小程序前端~~ → 管理端 Web 前端 + 企微推送
 
 ---
 
@@ -197,18 +203,31 @@ IIT Manager Agent（研究者发起试验管理助手）是一个基于企业微
 - **Schema名称**：`iit_schema`
 - **数据库**：`ai_clinical_research`（RDS PostgreSQL 15）
 - **创建时间**：2025-12-31
-- **表数量**：5个
+- **表数量**：18 个（原始 5 个 + 质控 4 个 + 规则/技能 4 个 + 知识库/会话/字段元数据 5 个）
 - **验证状态**：✅ 已创建并验证
 
-### 2.2 表结构
+### 2.2 核心表结构
 
-| 表名 | 用途 | 主要字段 | 索引 |
-|------|------|---------|------|
-| **IitProject** | 项目配置 | id, redcapApiUrl, redcapApiToken, difyAgentUrl | redcapProjectId |
-| **IitPendingAction** | 影子状态（待审核动作） | id, projectId, actionType, status | projectId, status |
-| **IitTaskRun** | 任务运行记录 | id, projectId, taskType, status | projectId, status |
-| **IitUserMapping** | 跨系统用户映射 | id, projectId, redcapUsername, wechatUserId | redcapUsername, wechatUserId |
-| **IitAuditLog** | 审计日志 | id, projectId, actionType, operator | projectId, createdAt |
+| 表名 | 用途 | 类别 |
+|------|------|------|
+| **IitProject** | 项目配置（REDCap 连接 + 规则 + 知识库） | 基础 |
+| **IitPendingAction** | 影子状态（待审核动作） | 基础 |
+| **IitTaskRun** | 任务运行记录 | 基础 |
+| **IitUserMapping** | 跨系统用户映射 | 基础 |
+| **IitAuditLog** | 审计日志 | 基础 |
+| **iit_qc_logs** | 质控日志（单条质控问题记录） | 质控 |
+| **iit_record_summary** | 患者录入汇总 | 质控 |
+| **iit_qc_project_stats** | 项目级质控统计 | 质控 |
+| **iit_field_metadata** | REDCap 字段元数据缓存 | 质控 |
+| **iit_qc_rules** | 质控规则定义 | 规则 |
+| **iit_qc_skills** | 质控技能定义 | 规则 |
+| **iit_qc_rule_skill** | 规则-技能关联 | 规则 |
+| **iit_qc_skill_triggers** | 技能触发器 | 规则 |
+| **iit_chat_sessions** | 对话会话 | 会话 |
+| **iit_chat_messages** | 对话消息 | 会话 |
+| **iit_knowledge_bases** | 知识库 | 知识 |
+| **iit_knowledge_documents** | 知识库文档 | 知识 |
+| **iit_qc_reports**（V3.0 新增） | 质控报告归档 | 报告 |
 
 ### 2.3 Prisma Schema位置
 
@@ -216,8 +235,8 @@ IIT Manager Agent（研究者发起试验管理助手）是一个基于企业微
 AIclinicalresearch/backend/prisma/schema.prisma
 ```
 
-**IIT Manager Schema定义**（位于文件末尾）：
-- 完整的5个表模型定义
+**IIT Manager Schema定义**（~350 行类型定义）：
+- 18 个表模型定义
 - 外键关系配置
 - 索引优化
 - JSON字段支持
@@ -233,20 +252,29 @@ AIclinicalresearch/backend/prisma/schema.prisma
 - **Web框架**：Fastify
 - **ORM**：Prisma 6.17.0（多Schema支持）
 - **任务队列**：pg-boss（Postgres-Only架构）
-- **AI能力**：Dify RAG（RESTful API）
+- **AI能力**：LLM Tool Use (DeepSeek/Qwen) + 自研 RAG (pgvector)
 
-**模块结构**：
+**模块结构**（61 个文件，~15,000+ 行）：
 ```
 backend/src/modules/iit-manager/
-├── index.ts                  ✅ 主入口（模块注册）
-├── types/
-│   └── index.ts             ✅ 类型定义（223行）
-├── routes/
-│   └── index.ts             ✅ 路由骨架
-├── controllers/             ⏳ 待开发
-├── services/                ⏳ 待开发
-├── agents/                  ⏳ 待开发
-└── adapters/                ⏳ 待开发
+├── index.ts                  ✅ 主入口
+├── types/index.ts            ✅ 类型定义
+├── routes/                   ✅ 路由（5+ 个路由文件）
+├── controllers/              ✅ 控制器（Webhook/QcCockpit/Admin）
+├── services/
+│   ├── ChatService.ts        ✅ 1442行（V3.0 将重构为 ChatOrchestrator）
+│   ├── ToolsService.ts       ✅ 731行（V3.0 重构为 4 语义化工具）
+│   ├── HardRuleEngine.ts     ✅ 478行（JSON-logic 硬规则）
+│   ├── SoftRuleEngine.ts     ✅ 488行（LLM 软规则）
+│   ├── SkillRunner.ts        ✅ 756行（质控技能编排）
+│   ├── QcReportService.ts    ✅ 980行（报告生成）
+│   ├── QcService.ts          ✅ 质控查询服务
+│   ├── RedcapCacheService.ts ✅ REDCap 缓存
+│   ├── KnowledgeBaseService.ts ✅ 知识库服务
+│   └── ...
+├── adapters/
+│   └── RedcapAdapter.ts      ✅ 1363行（REDCap API 适配器）
+└── workers/                  ✅ pg-boss Worker（质控/同步）
 ```
 
 ### 3.2 前端技术栈
@@ -404,20 +432,24 @@ backend/prisma/schema.prisma
 - 包含外键关系和索引
 ```
 
-**模块代码**：
+**模块代码**（主要文件）：
 ```
 backend/src/modules/iit-manager/
-├── index.ts                     ✅ 82行（模块注册）
-├── types/index.ts               ✅ 223行（类型定义）
-├── routes/index.ts              ✅ 23行（路由骨架）
-├── test-iit-database.ts         ✅ 111行（数据库测试）
-└── test-wechat-push.ts          ✅ 138行（企微测试）
+├── services/ChatService.ts           1442行（对话服务，V3.0 待重构）
+├── adapters/RedcapAdapter.ts         1363行（REDCap API 适配器）
+├── services/QcReportService.ts        980行（质控报告生成）
+├── services/SkillRunner.ts            756行（技能编排器）
+├── services/ToolsService.ts           731行（工具服务，V3.0 待重构）
+├── services/SoftRuleEngine.ts         488行（LLM 软规则）
+├── services/HardRuleEngine.ts         478行（JSON-logic 硬规则）
+├── controllers/WebhookController.ts   500+行（REDCap/企微回调）
+└── ... (61 files total)
 ```
 
 **代码统计**：
-- **已完成代码**：577行
-- **测试脚本**：249行
-- **总计**：826行
+- **后端代码**：~15,000+ 行 / 61 个文件
+- **数据库表**：18 张（iit_schema）
+- **Prisma Schema**：~350 行类型定义
 
 ### 5.2 前端代码
 
@@ -538,173 +570,41 @@ npx ts-node src/modules/iit-manager/test-wechat-push.ts
 
 ---
 
-## 🎯 八、下一步工作（Day 2）
+## 🎯 八、下一步工作（V3.0 开发）
 
-### 8.1 Day 2总体目标
+### 8.1 V3.0 首要目标
 
-**核心目标**：实现REDCap数据的实时拉取能力
+**核心目标**：将 ChatService 关键词路由重构为 LLM 原生 Tool Use 架构
 
-**交付物**：
-- ✅ REDCap API Adapter（`RedcapAdapter.ts`）
-- ✅ Webhook接收器（`WebhookController.ts`）
-- ✅ 数据同步管理（`SyncManager.ts`）
-- ✅ 完整测试（单元测试 + 集成测试）
+**即将开始**：P0-1 ChatOrchestrator + ToolsService 重构（2 天）
 
-**预计工作量**：6-8小时（完整工作日）
+**核心交付物**：
+- ChatOrchestrator（替代 ChatService，~300 行，LLM Tool Use 循环）
+- ToolsService 重构（6 个细粒度工具 → 4 个语义化工具）
+- System Prompt（嵌入工具选择策略）
+- 端到端测试（对话 → LLM 选工具 → 执行 → 返回结果）
 
----
+**详细计划**：[CRA Agent V3.0 开发计划](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/V3.0全新开发计划.md)
 
-### 8.2 阶段1：环境准备（30分钟）
+### 8.2 V3.0 产品三原则
 
-**REDCap配置**：
-- [ ] 在Control Center启用DET功能
-- [ ] 在test0102项目生成API Token
-- [ ] 配置环境变量：
-  ```env
-  REDCAP_BASE_URL=http://localhost:8080
-  REDCAP_API_TOKEN_TEST=YOUR_TOKEN_HERE
-  ```
-- [ ] 使用curl测试API是否可用
+1. **AI 替代**：Agent 自驱执行质控全流程，用户仅做确认
+2. **AI 白盒化**：AI Stream 时间线透明展示推理与操作过程
+3. **统一视角**：去角色化，单一平台所有用户可下钻查看
 
-**测试工具准备**：
-- [ ] 安装ngrok（用于DET测试）
-- [ ] 准备Postman Collection（API调试）
-- [ ] 准备测试数据（在REDCap中录入几条记录）
+### 8.3 关键注意事项
 
----
-
-### 8.3 阶段2：RedcapAdapter开发（1.5小时）
-
-**文件位置**：`backend/src/modules/iit-manager/adapters/RedcapAdapter.ts`
-
-**任务清单**：
-- [ ] 创建RedcapAdapter类
-- [ ] 实现 `exportRecords()` 方法（支持增量同步）
-- [ ] 实现 `exportMetadata()` 方法（获取字段定义）
-- [ ] 实现 `importRecords()` 方法（Phase 2使用）
-- [ ] 实现 `formatRedcapDate()` 工具方法
-- [ ] 配置axios超时和重试
-- [ ] 编写单元测试：`RedcapAdapter.test.ts`
-
-**验收标准**：
-- ✅ 可以拉取test0102的所有记录
-- ✅ 可以拉取指定record_id的记录
-- ✅ 可以使用dateRangeBegin增量拉取
-- ✅ 可以获取元数据（字段定义）
-- ✅ 单元测试全部通过
-
----
-
-### 8.4 阶段3：WebhookController开发（2小时）
-
-**文件位置**：`backend/src/modules/iit-manager/controllers/webhookController.ts`
-
-**任务清单**：
-- [ ] 创建WebhookController类
-- [ ] 实现 `handleRedcapWebhook()` 方法（响应时间<100ms）
-- [ ] 实现 `processWebhook()` 异步处理方法
-- [ ] 实现 `checkDuplicate()` 幂等性检查
-- [ ] 配置路由：`POST /api/v1/iit/webhooks/redcap`
-- [ ] 记录审计日志
-- [ ] 推送到质控队列（`iit:quality-check`）
-
-**验收标准**：
-- ✅ Webhook可以接收POST请求
-- ✅ 立即返回200 OK（<100ms）
-- ✅ 异步处理不阻塞响应
-- ✅ 5分钟内相同记录不重复处理
-- ✅ 成功调用RedcapAdapter拉取数据
-- ✅ 数据推送到pg-boss队列
-
----
-
-### 8.5 阶段4：SyncManager开发（1.5小时）
-
-**文件位置**：`backend/src/modules/iit-manager/services/SyncManager.ts`
-
-**任务清单**：
-- [ ] 创建SyncManager类
-- [ ] 实现 `initializeSync()` 方法（注册定时任务）
-- [ ] 实现 `handlePoll()` 方法（轮询逻辑）
-- [ ] 实现 `stopSync()` 方法（停止同步）
-- [ ] 注册pg-boss Worker：`iit:redcap:poll`
-- [ ] 增量拉取逻辑（使用lastSyncAt）
-- [ ] 更新项目lastSyncAt字段
-
-**验收标准**：
-- ✅ 可以手动触发一次轮询
-- ✅ 定时任务可以自动执行（每30分钟）
-- ✅ 增量拉取正确（只拉取新数据）
-- ✅ lastSyncAt正确更新
-- ✅ 数据推送到质控队列
-
----
-
-### 8.6 阶段5：集成测试（1小时）
-
-**测试内容**：
-1. **DET配置验证**：
-   - [ ] 在REDCap中配置DET URL
-   - [ ] 使用ngrok测试Webhook
-   - [ ] 验证Payload格式
-
-2. **API测试**：
-   - [ ] 运行 `test-redcap-api.ts`
-   - [ ] 验证exportRecords正常
-   - [ ] 验证exportMetadata正常
-
-3. **端到端测试**：
-   - [ ] 在REDCap保存一条记录
-   - [ ] 验证Webhook被触发
-   - [ ] 验证数据被拉取
-   - [ ] 验证数据推送到队列
-   - [ ] 验证审计日志记录
-
-4. **轮询测试**：
-   - [ ] 手动触发轮询
-   - [ ] 验证增量拉取
-   - [ ] 验证lastSyncAt更新
-
-**验收标准**：
-- ✅ DET实时触发正常
-- ✅ API拉取数据正常
-- ✅ 轮询补充机制正常
-- ✅ 端到端流程畅通
-- ✅ 所有测试通过
-
----
-
-### 8.7 阶段6：文档更新（30分钟）
-
-**更新内容**：
-- [ ] 更新MVP开发任务清单（Day 2标记为完成）
-- [ ] 记录API Token和配置信息
-- [ ] 更新模块当前状态文档
-- [ ] 更新架构图
-- [ ] 提交Git（遵循Git提交规范）
-
----
-
-### 8.8 关键注意事项
-
-**性能要求**：
-- ⚠️ Webhook响应时间必须<100ms
-- ⚠️ 使用`setImmediate()`异步处理，不阻塞响应
-
-**安全要求**：
-- ⚠️ API Token存储在环境变量
-- ⚠️ 不要在日志中打印完整Token
-- ⚠️ 不要提交Token到Git
-
-**可靠性要求**：
-- ⚠️ 实现幂等性检查（防止重复处理）
-- ⚠️ 实现轮询补充（防止DET遗漏）
-- ⚠️ 记录详细日志（便于排查问题）
+**架构决策**：
+- ✅ 报告优先，工具兜底（read_report 为主入口，80% 问答通过报告回答）
+- ✅ LLM 原生 Tool Use，不手写 ReAct 循环
+- ✅ 4 个粗粒度语义化工具（look_up_data / check_quality / read_report / search_knowledge）
+- ✅ pg-boss cron 定时触发（替代自建 SchedulerService）
 
 **技术参考**：
+- 📖 [CRA Agent V3.0 开发计划](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/V3.0全新开发计划.md)
+- 📖 [统一数字 CRA 质控平台 PRD](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/统一数字%20CRA%20质控平台产品需求文档(PRD).md)
+- 📖 [UI 原型](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/Final%20CRA质控平台V3.html)
 - 📖 [REDCap对接技术方案与实施指南](./04-开发计划/REDCap对接技术方案与实施指南.md)
-- 📖 [REDCap二次开发深度指南](../../Redcap/03-API对接与开发/33-REDCap二次开发深度指南.md)
-- 📖 [REDCap Docker部署操作手册](../../Redcap/01-部署与配置/10-REDCap_Docker部署操作手册.md)
 
 ---
 
@@ -719,9 +619,13 @@ npx ts-node src/modules/iit-manager/test-wechat-push.ts
 
 ### 9.2 开发计划文档
 
-- [MVP开发任务清单](./04-开发计划/MVP开发任务清单.md) - 详细任务清单
+- ⭐⭐⭐ [CRA Agent V3.0 开发计划](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/V3.0全新开发计划.md) - **当前核心开发计划**
+- ⭐⭐ [统一数字 CRA 质控平台 PRD](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/统一数字%20CRA%20质控平台产品需求文档(PRD).md) - 产品需求文档
+- ⭐ [UI 原型](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/Final%20CRA质控平台V3.html) - HTML 原型（浏览器打开预览）
+- [MVP开发任务清单](./04-开发计划/MVP开发任务清单.md) - 初期任务清单（已归档）
+- [V2.9.1 综合开发计划](./04-开发计划/IIT%20Manager%20Agent%20V2.6%20综合开发计划.md) - 旧版计划（已归档）
 - [企业微信注册指南](./04-开发计划/企业微信注册指南.md) - 企业微信配置
-- ⭐ [REDCap对接技术方案与实施指南](./04-开发计划/REDCap对接技术方案与实施指南.md) - REDCap集成完整方案（Day 2核心参考）
+- [REDCap对接技术方案与实施指南](./04-开发计划/REDCap对接技术方案与实施指南.md) - REDCap集成完整方案
 
 ### 9.3 REDCap相关文档
 
@@ -936,11 +840,13 @@ npx ts-node src/modules/iit-manager/test-wechat-push.ts
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 > **提示**：本文档反映IIT Manager Agent模块的最新真实状态，每个里程碑完成后必须更新！  
-> **最后更新**：2026-02-08 22:00  
-> **当前进度**：事件级质控 V3.1 完成（60%）| 下一步：Phase 3 ReAct 引擎 + 流水账  
-> **重要文档**：
-> - [事件级质控开发记录](./06-开发记录/2026-02-08-事件级质控与报告优化开发记录.md) ⭐⭐⭐⭐⭐
-> - [实时质控系统开发记录](./06-开发记录/2026-02-07-实时质控系统开发记录.md) ⭐⭐⭐⭐⭐
-> - [REDCap对接技术方案与实施指南](./04-开发计划/REDCap对接技术方案与实施指南.md) ⭐⭐⭐⭐⭐
+> **最后更新**：2026-02-25  
+> **当前进度**：V3.0 开发计划已定稿 | 下一步：P0-1 ChatOrchestrator + ToolsService 重构  
+> **核心文档**：
+> - [CRA Agent V3.0 开发计划](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/V3.0全新开发计划.md) ⭐⭐⭐⭐⭐
+> - [统一数字 CRA 质控平台 PRD](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/统一数字%20CRA%20质控平台产品需求文档(PRD).md) ⭐⭐⭐⭐⭐
+> - [UI 原型](./04-开发计划/V3.0全新开发计划/Final%20CRA质控平台V3.html) ⭐⭐⭐⭐
+> - [事件级质控开发记录](./06-开发记录/2026-02-08-事件级质控与报告优化开发记录.md)
+> - [实时质控系统开发记录](./06-开发记录/2026-02-07-实时质控系统开发记录.md)